野村証券がAI需要によるメモリチップの急成長を予測
野村証券は、AI企業の資金調達圧力の懸念 notwithstanding、2028年までメモリチップ需要が急速に成長するとのレポートを発表した。三星電子とSKハイニックスを買い推奨し、市場はAI企業の設備投資削減リスクを過大評価していると指摘した。
1 社の報道をもとに AI が要約
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寒武紀、来年100万個のチップ出荷説を否定
寒武紀の陳天石会長は、来年100万個のチップ出荷に関する噂を否定し、会社はそうした数字について議論したことはなく、投資家には公式発表を参照するよう呼びかけた。国内AIチップの主要サプライヤーである同社は、2026年前三季度の売上高が95.26億元となり、純利益は前年比130%以上増えている。
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Counterpoint：英偉達がヒューマノイドロボットのAI加速器市場をリード
Counterpointは、2030年までにヒューマノイドロボット用AIアクセラレータの全世界出荷台数が100万台を超え、CAGRが144%に達すると予測している。NVIDIAはフルスタックなエコシステムで市場をリードし、AgiBotやUnitreeと提携している。一方、Qualcommはエネルギー効率を重視し、Figure AIと設計提携を結んでいる。
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NVIDIA、Rubin GPUの帯域幅仕様を調整
文書の比較に基づき、NVIDIA は Rubin GPU システムの仕様を調整し、HBM と NVLink の帯域幅はやや引き下げたものの、ネットワーク帯域幅は向上させた。例えば、Vera Rubin スーパーチップの HBM 帯域幅は 44TB/s から 38.5TB/s に低下した。これらの変更は、AI 計算性能とコストのバランスを示す戦略的な設計である。
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AI需要で米データセンター急増、電力負荷が「ギガワット時代」に
OpenAIやAnthropicなどのAI大手が主導する米国のデータセンター建設が急ピッチで進み、施設数・規模とも他国を大きく引き離している。受電容量が「ギガワット時代」を迎える中、中間選挙でも争点化している。
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中国の分解工場、RTX 5090をAIサーバー部品へ改造
中国の分解工場がNVIDIA RTX 5090グラフィックカードをAIサーバー部品として改造している。このトレンドにより、ハイエンドのコンシューマーGPUが小売店舗から消え、計算要求がハードウェアサプライチェーンを変革していることを示している。
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